印度尼西亚缝制机械市场诱人螺丝刀

20世纪90年代中期，印度尼西亚丧失了亚洲制造大国地位，如今似乎重新又燃起了制造业大国的复兴之望，全球缝企目光再度聚焦印尼市场。

据路透社报道，印度尼西亚政府正大力支持国内服装业的发展。作为世界第四大人口国及全球伊斯兰教徒最多的国家，印尼市场对于符合宗教要求同时又跟得上潮流的服饰的需求非常大，据估计，其市场总值高达1000亿美元，约合6082亿***。

20世纪90年代中期，印度尼西亚丧失了亚洲制造大国地位，如今似乎重新又燃起了制造业大国的复兴之望，全球缝企目光再度聚焦印尼市场。

需求拉动市场空间可期

印度尼西亚扼守马六甲海峡，是东盟***的经济体。其纺织服装、鞋帽制造业已迅速发展为印尼的重要产业，产值、出口额和就业规模在其全国各行业中居领先地位。印尼产业供应链已相当完备，制纤、纺纱、织布、染整、成衣制造等一应俱全，一跃成为世界十大纺织服装生产国和出口国之一。其中，政策的强力支持是印尼纺织服装、鞋帽制造业迅速崛起的重要保障。印尼政府优先发展的九个工业部门中，纺织、制鞋和皮革、家具业均在其中。

丰富而廉价的劳动力则是其快速发展的主要优势，在印尼的9400万就业人口中，12%集中在制造业(约1130万人)，纺织业的就业人数约占制造业的15%（约175万人，不包含200万间接就业的人口）。印尼工人每月基本工资为150万印尼盾（约***810元），虽然印尼工业部长希达雅特曾透露，可能把基本薪资调高至200万印尼盾（约***1100元），但与中国等相比仍有较大优势。

来自印度尼西亚纺织协会的信息显示，目前印尼拥有约2869家规模以上成衣厂，主要生产衬衫、棉衫、胸衣、内衣、外衣、运动衫和裤子等服装。玛莎百货、芒果(Mango)、扎拉的产品大部分均在印尼制造。

印尼的纺织服装企业主要分布在万隆、西爪哇及雅加达附近，厂家多来自中国台湾省和香港特别行政区，管理人员多来自中国大陆。万隆是印尼服装业最发达的城市，据不完全估计，万隆地区的服装年产值占其全国服装的40%以上。近年来，由于劳动力成本提高，印尼位于东、西爪哇的部分大型服装厂选择向日惹和中爪哇等地区迁移，形成多点开花的局面。

内外需的增长拉动了印尼纺织服装、鞋帽制造业的快速发展。内需方面，印尼国内政局稳定，经济发展势头强劲。

近几年来，该国2.4亿人口对纺织服装、鞋帽的庞大需求有增无减，形成了稳定的内销市场；外需方面，印尼服装和鞋帽产品在美国、欧盟、日本、中东、非洲等国家或地区都有一定的市场。作为各大国际知名品牌的生产基地，印尼近两年纺织服装出口额平均约130亿美元左右，其中出口美国超过90亿美元，年增长率13%，是美国进口服装排名前五的国家。

得益于当地纺织服装、鞋帽业的快速发展，印尼缝制机械产品市场的拓展空间极其广阔。

换代升级中国缝机迎来机遇

印尼国内拥有一定的发展机械制造业的基础，但缝机制造能力有限，且国内设备大多老旧，更新换代需求迫切。

而为了保持纺织和鞋业的全球竞争力，印尼政府不仅吸引国外资本，实行利税减免政策，整合两大产业，还制定了具体的设备更新计划，并承诺筹集所需资金，以逐步淘汰老旧设备，提高劳动生产率，采购需求持续增长。

目前，印尼缝制机械产品的主要进口来源地是中国、韩国、新加坡、日本等。2010年中国—东盟自由贸易区全面启动后，我国出口印尼主要缝制机械产品实施零关税，行业迎来“印尼机遇”。2005年至2012年，我国对印尼缝制机械产品年出口额由3945万美元增长至8443万美元，8年间出口额翻了2倍多。

除2008年、2009年，欧美对中国纺织品配额限制取消后，印尼纺织服装业明显受到影响，对设备的需求大幅下滑外，我国对印尼缝制机械产品出口总体呈现增长趋势。目前，我国出口印尼的缝制机械总量已超过日本、台湾等，成为对印尼出口总量最多的国家。

2013上半年，我国对印尼出口缝制机械产品累计达5501万美元，同比增长17.51%，位居我国同类产品出口市场第7位，仅次于印度、美国、新加坡、越南、日本、巴西。印尼是我国在东南亚地区第二大缝制机械出口市场。

从产品类型来看，印尼服装、鞋帽业的快速发展决定了我国出口以工业缝纫机和刺绣机为主。海关总署数据显示，2013年1-6月份，我国对印尼出口的各类缝制机械产品中，除服装机械产品金额下降以外，其余各大类产品均呈增长态势：出口工业缝纫机14.7万台，出口额2912万美元，同比分别增长了10.71%和26.00%；出口家用缝纫机6.2万台，出口额217万美元，同比分别增长了5.45%和16.63%；出口刺绣机1033台，出口额1000万美元，同比分别增长了27.85%和19.10%；出口服装机械1.8万台，同比增长21.25%，出口额841万美元，同比下降10.48%；出口零部件531万美元，同比增长31.09%。

2013年以来，随着印尼国内生产成本的上涨，引进智能、高效、价格实惠的缝制设备逐渐成为当地服装、鞋帽企业采购设备的趋势。但印尼缝制设备更新换代的需求释放相对平缓，仍处于发展初期，尚未形成越南市场般的快速增长局面。从上半年数据来看，我国对印尼自动类工业缝纫机出口量比2012年同期增长约10个百分点，其中自动绷缝机产品由于基数小，增长快，出口量同比均实现了几十倍的增长。

低端出口遭遇低价困惑

近年来，印尼市场对中国缝机产品需求仍集中于低端产品。在2012年印尼国际贸易协会的排名榜上，工业缝纫机的市场占有率中国***，但平均单价却最低。以量大面广的工业用自动平缝机产品为例，在我国出口该产品的107个国家中，出口印尼的均价排名为倒数24位。

而从日本对印尼出口缝制机械产品情况来看，据日本财务省出口数据显示，2013年上半年，日本对印尼出口缝机产品总体也呈现同比增长态势，虽其出口量与我国相比差距明显，但其产品出口均价，尤其是工业缝纫机产品出口均价明显高于我国。1-6月份，日本累计出口印尼缝制机械产品约2.0亿日元（约合***1271万元），同比增长33.29%。其中，出口工业缝纫机871台，出口额1.8亿日元，同比分别增长了4.69%和32.04%，出口均价2091美元/台，高出我国工业缝纫机产品出口均价10倍以上。

据了解，目前在印尼市场上，中国缝机产品的主要客户是中小型服装、鞋帽生产企业及村镇手工作坊，其对设备的性能要求相对较低，对价格的敏感度却相当高，而年需求量占印尼市场总需求量的50％以上。可以说，“中国制造”已经以其绝对的性价比优势赢得了印尼广大中小服装、鞋帽制造企业的认可，但与国内相似，在印尼大型高端服装制造企业中，中国缝制机械的认可度虽逐年增长，但总体水平还不高。

市场展望长期诱惑与短期挑战

纵观印度尼西亚缝机市场的发展，从长期来看，无论是从当地政府对纺织服装、鞋帽制造业的保护与支持，还是当地完备的产业链与低廉的劳动力优势，加上当前中国劳动力成本不断上涨、孟加拉服装厂连续发生多起安全事故带来的订单“转移机遇”，更多的国际服装、鞋帽品牌将眼光投向印尼，印尼市场缝机需求的增长是必然的趋势。而2013年以来，印尼盾的持续贬值也为印尼纺织服装、鞋帽产品出口增长，设备需求增加起到了一定的积极作用。

据估计，2015年印尼时装成衣市场规模将有望跃升至350亿美元。一位企业市场外贸人员曾形容印尼市场——“那是我将长期为之奋斗的‘战场’，我已看到她的光明未来。”

截止2013年6月末，印尼纺织产品出口同比增长了2%。据印尼纺织协会（API）估计，2013年印尼纺织品的出口额能够达到130亿美元（129万亿卢比），比2012年上升5%。

然而，另一方面，我们也必须看到目前出口印尼市场所面临的一些挑战：首先，印尼下届议会选举和总统大选临近、政治情绪不稳定等因素，将有可能导致印尼政策环境减弱，影响其经济发展潜力；其次，劳动力成本近20%以上的增幅也让企业效益受到不小影响，同时今年印尼政府将电费的价格分阶段提高15%，这在一定程度上延缓了印尼企业缝机采购需求的释放。

2013年10月，中国和印尼联合发表《中印尼全面战略伙伴关系未来规划》，将双边关系提升为全面战略伙伴关系，全方位推进各领域合作。这为国内缝机企业开拓印尼市场带来了利好。

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